Официальный партнер фирмы 1С в Нижнем Новгороде

Продолжим тему по эффективной организации работы с клиентской базой, поднятой в статье Как организовать клиентскую базу в 1С?

Первая задача выполнена – вся база хранится в одной базе данных. Далее рассмотрим не менее важный вопрос: работа с историей взаимоотношений с клиентами.

Для начала определимся, насколько важна данная тема.

Во-первых, всегда необходимо иметь  возможность окинуть взглядом весь процесс продажи.

Например, посмотреть, насколько эффективно проходят «холодные» звонки, как конкретный клиент отреагировал на коммерческое предложение. А также проверить, отправили ли счет или какое-нибудь важное послание.

Во-вторых, быстро вспомнить, на чем мы остановились в переговорах с заказчиком.

Конечно, один менеджер все-таки в состоянии запомнить о чем, он разговаривал с клиентом. Правда все-таки можно забыть какую-нибудь мелкую деталь (например, если перерыв пришелся на новогодние каникулы), и сделка сорвется.

Или другой, вполне распространенный вариант. Один из менеджеров договорился о сроках поставки.

Неожиданно клиент позвонил и решил уточнить условия. Но, к сожалению, тот менеджер отлучился: поехал на встречу к новому клиенту или отправился в отпуск.

А другой сотрудник ни сном ни духом о договоренностях. И клиенту может не понравиться, что к нему относятся невнимательно.

В-третьих, уже текущий клиент компании перезванивает через полгода и хочет узнать дополнительную информацию.

Яркий пример, в организацию, торгующую компьютерной техникой, звонит покупатель и хочет узнать, как приобрести более мощный компьютер.

Если менеджер сможет быстро узнать, что же ему продали когда-то, и сделает нужное предложение, то он сильно удивит клиента.

Что ж, думаю, важность темы раскрыта. Далее перейдем к практике.

Напомню еще раз, что мы с Вами работаем в системе 1С:Комплексная автоматизация 8. Также не забываем, что в программе 1С:Управление торговлей 8 ред. 10.3 все делается аналогично.

Выберем в главном меню Документы->Управление отношениями с клиентами->Событие.

Именно здесь мы и будем регистрировать все наши взаимоотношения с клиентами.

Как заполнять документ Событие, мы останавливаться не будем. Об этом можно прочитать в документации к программе, хотя в принципе и так все наглядно и понятно.

Далее рассмотрим конкретный пример взаимоотношений с клиентом.

Первый шаг: вдруг раздался звонок по телефону – клиент интересуется покупкой 5 новых мониторов. Фиксируем данное событие:

Второй шаг: отправка коммерческого предложения.

Одна из особенностей систем на платформе 1С:Предприятие 8 – механизм ввода на основании. С помощью него мы можем быстро заполнять последующие документы.

Не забываем использовать данное средство!

Третий шаг. Повторный звонок.

Четвертый шаг. Доставка и знакомство.

И так далее…

Далее рассмотрим, как можно быстро найти историю по конкретному клиенту.

Для этого в главном меню выберем Справочники->Контрагенты.

В открывшемся окне выбираем группу (в нашем примере группа Покупатели). Затем просто вводим первые буквы названия организации клиента или фамилии.

Далее система выделит нужное название. Потом открываем карточку и выбираем закладку События.

И вот перед нашими глазами вся история взаимоотношений с конкретным клиентом.

Теперь не проблема открыть последний документ и посмотреть, о чем мы договаривались или что необходимо в дальнейшем сделать.

Кстати, из этого же окна также можно вводить необходимые документы Событие.

Заключение

В данной статье на конкретном примере мы рассмотрели, как можно (даже нужно) хранить историю взаимоотношений с клиентами.

Советуем Вам поручить менеджерам, вносить как можно больше информации о взаимодействиях с клиентами.

Таким образом, Вы сможете увидеть более полную картину работы с клиентом.